『サテライトオフィス・クラウドCRM機能 for Workplace from Meta』とは

『サテライトオフィス・クラウドCRM for Workplace from Meta』とは、Workplace from Meta とシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。

• (1)Workplace from Meta と同じ環境で動くCRM & SFA機能（スマートフォンでもご利用が可能です！)
• (2)Workplace from Meta のSNS画面上でご利用が可能（Workplace from Meta のガジェットで提供）
• (3)国外・国産CRM & SFA 機能と類似の機能を提供！また、データベース構造をシンプルにする事で、機能を分かり易くしました！
• (4)利用局面（例）
  • ・営業管理：SFA機能（企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理）
  • ・アウトバウンド（テレマーケティング）機能
  • ・インバウンド（お問い合わせ）機能
  • ・名刺管理機能、顧客名簿機能
  • ・年賀状&お歳暮送付管理機能
  • ・セミナー申込管理機能
  などの、色々な局面のCRM管理が可能です。
• (5)複数アプリケーションを稼働可能です！（例：部門別、国毎に別々でご利用！SFA＋名刺＋セミナー利用など複数ご利用！）
• (6)チャットボット&SNSボット機能と連携しますので、各種情報をリアルタイムにチャットやSNSで通知されます！
• 今後も強く機能追加していきますので、御要望ください！

（導入社数 Microsoft 365+Google Workspace版含む）

説明動画

※動画↓↓は、Google Workspace版のものを掲載中（後日差し替えします）

機能一覧

• ◎CRM&SFA機能：国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、Workplace from Meta SNS画面で稼働！
• ◎利用局面①：顧客&営業管理（SFA）として利用！　※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
• ◎利用局面②：電話営業のアウトバウンド営業で利用！　※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
• ◎利用局面③：問合わ管理などのインバウンド対応で利用！　※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
• ◎利用局面④：顧客名簿管理で利用！　※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
• ◎利用局面⑤：名刺管理で利用！　※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
• ◎利用局面⑥：年賀状&お歳暮送付管理で利用！　※顧客管理、送付履歴管理などを実現
• ◎利用局面⑦：セミナー申し込み管理で利用！　※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
• ◎企業管理：企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
• ◎顧客（担当者）管理：担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
• ◎案件&商談管理：案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です！一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
• ◎アクション管理：電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
• ◎各マスター（企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター）の利用可否設定
  （例：顧客マスター&アクションマスターのみ利用！企業マスター&顧客マスターのみ利用！など可）
• ◎ドメイン（テナント）内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です！（アプリケーション仮想化機能）
  （例：営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など）
• ◎一覧ビュー機能（一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能！）
• ◎New名刺一覧ビュー、Googleマップ（地図）ビュー対応
• ◎全文検索・詳細検索機能　※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です！
• ◎入力フォームカスタマイズ機能　※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能！JavaScriptも可能！
  （テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル）
• ◎Newフォームのひな形はこちら
• ◎NewフォームレイアウトHTML作成ビルダー機能（GUIで、フォームレイアウト作成が可能）
  Newスマートフォンレイアウトも作成可
• ◎リッチテキスト・フィールド機能（画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能！添付ファイルアイコン表示可！）
• ◎添付ファイル機能（大容量）→Newドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可！
• ◎New添付ファイルのプレビュー機能（Gmailなどで実現しているプレビュー機能）
• ◎サジェスト機能：データ入力時に候補が自動表示される機能（例：顧客名の先頭をいれると候補が自動表示）
• ◎オート入力機能：項目を入れると関連項目が自動セットされる機能（例：企業IDを入れると企業名が自動登録）
• ◎権限（作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限）指定が可能！
• ◎ショートカットリンク機能（ノーツでおなじみ機能：文書間リンク機能）+明細&一覧内でショートカットを貼ること可能
• ◎New投稿の下書き機能 / New自動保存機能
• ◎Newリッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示（ノーツでおなじみ機能）
• ◎開発中他クラウド メール・カレンダー・ドライブ情報連携表示
  　　　　　 →企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報を連携表示可能
• ◎New他クラウドカレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能！
• ◎NewクラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、カレンダー自動登録も可能！
• ◎変更通知機能　※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます！
• ◎マスター&データの変更履歴保存機能
• ◎メールでのリマインダー機能　※アクションを忘れないようにメール連絡
• ◎システムメール文書のカスタマイズ機能
• ◎管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
• ◎ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート（管理者が権限設定）
• ◎お気に入り機能（スター機能）
• ◎入力候補マスター機能（選択項目などのマスターを管理）　※標準1万レコードまで！有償で追加可能！
• ◎What's Newマーク機能
• ◎未読/既読管理機能　（誰が見たか？見てないか？のチェックが可能）
• ◎未読文書の一覧表示時の色分け機能
• ◎文書のポップアップ表示（別ウィンドウ）/インサイド表示
• ◎各種データ（企業、顧客、案件、アクションマスター）へのコメント機能（ツリー型のコメントが可能）
• ◎メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能：クイックビュー機能
• ◎アクション情報（訪問履歴、電話履歴、日報）から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
• ◎Workplace from Meta SNS画面上でご利用が可能です！
• ◎スマートフォン対応
• ◎開発中複数会社間共有機能（複数の会社でデータ連携が可能です）　※企業間連携または外部連携とも呼びます！
• ◎アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）※1年間保存、それ以上要相談
• ◎開発中データのGoogle スプレッドシート リアルタイム同期機能（利用例：外部公開、社内簡易公開、データ分析）
• ◎アプリケーション仮想化機能（同じWorkplace from Meta 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能）
• ◎CRMフォーム雛形テンプレート →詳しいイメージはこちら
• ◎多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、各欧米語、各東南アジア語・・・）
• ◎開発中クラウドCRM内の日付と他クラウド(Google Workspace /Microsoft 365..)カレンダー連携機能
• ◎印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）
• ◎開発中メルマガ・FAX配信機能
• ◎開発中電子帳簿保存法対応（添付ファイルのタイムスタンプ対応、添付ファイル変更＆削除禁止機能）
• ◎New社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
• ◎開発中社外からの入力フォームのIP制限機能
• ◎開発中システム全体のIPアドレスによる利用制限　例:社内は使わせたいが、社外はNG
• ◎開発中アップロードファイル：添付ファイルの拡張子による制限　例:pdf/jpgのみ
• ◎開発中各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール
• ◎各種マスターデータの一括変換機能
• ◎担当営業マンが変更（メールアドレス変更）時のデータ一括変更機能
• ◎開発中各種マスターデータのマージ機能
• ◎開発中サテライトオフィス・ワークフロー機能との連携機能（クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス）
• ◎アプリケーションID毎の利用レコード数検索
• ◎New交通ICカード交通費取得機能 (例:Suica、Pasmo、Icoca、TOICA、Kitaca、SUGOCA・・）
• ◎Newゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」交通費精算API連携（有償：１ユーザー100円）
• ◎Newゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」地図API連携（有償：１ユーザー100円）
• ※今後のさらなる拡張（次フェーズ開発）
• ◎クラウドCRMデータのAPI公開
• ◎入力フォームのマルチ言語対応
• ◎クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能（Gmailの様に、ポップアップで受信お知らせ）
• ◎オフライン機能
• <ご参考>
  クラウドCRM機能は、完全独立した復数のアプリケーションを立ち上げる事が可能です！例えば、SFA的な顧客管理＋営業管理のシステムと、名刺管理システムとセミナー管理システムなどを、別システムで運用が可能です！色々な局面で顧客管理が必要だとおもいますので、有効にお使い頂けたらと思います！（Workplace from Meta SNS画面にガジェット設定の際に、アプリケーションIDを分ければ独立システムになります）