サテライトオフィス・クラウドCRM機能 for Google Workspace

Google Workspaceで利用可能な、
クラウドCRM&SFA機能(顧客管理、営業管理)
サテライトオフィス・
クラウドCRM機能for Google Workspace

特許申請番号:2018-131213/2022-123232

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『サテライトオフィス・クラウドCRM機能 for Google Workspace』とは

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 for Google Workspace
『サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Workspace』とは、Google Workspaceとシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。
  • (1)Google Workspaceと同じ環境で動くCRM & SFA機能(クラウド上で稼働し、Google App Engine環境で稼働しております)
  • (2)Google サイト上で運用が可能(Googleサイトのガジェットで提供)
  • (3)国外・国産CRM & SFA 機能と類似の機能を提供!また、データベース構造をシンプルにする事で、機能を分かり易くしました!
  • (4)利用局面(例)
    • ・営業管理:SFA機能(企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理)
      Googleカレンダー上で、日報などの報告も可能!その他、Gmail、カレンダー、ドライブ連携可
    • ・アウトバウンド(テレマーケティング)機能
    • ・インバウンド(お問い合わせ)機能
    • ・名刺管理機能、顧客名簿機能
    • ・年賀状&お歳暮送付管理機能
    • ・セミナー申込管理機能
    などの、色々な局面のCRM管理が可能です。
  • (5)複数アプリケーションを稼働可能です!(例:部門別、国毎に別々でご利用!SFA+名刺+セミナー利用など複数ご利用!)
  • ※今後も強く機能追加していきますので、御要望ください!

※サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Workspace は、Google Workspace Marketplaceから簡単に追加可能です。
Google App Engineで構築しています。欲しい機能がありましたら、お気軽にご連絡ください!

(導入社数 Microsoft 365版含む)

機能紹介詳しい機能一覧はこちら

  • クラウドCRMクラウドCRM
  • ユーザーガジェットユーザーガジェット
  • ユーザーガジェットの各種機能ユーザーガジェットの各種機能
  • マスターを表示マスターを表示
  • 各種関連情報を表示可能各種関連情報を表示可能
  • 各種関連情報を表示可能各種関連情報を表示可能
  • 顧客マスター顧客マスター
  • 顧客マスター 名刺管理機能顧客マスター 名刺管理機能
  • 案件 商談マスター案件 商談マスター
  • アクションマスターアクションマスター
  • Googleカレンダー連携Googleカレンダー連携
  • お知らせ機能お知らせ機能
  • 詳細検索機能詳細検索機能
  • スマートフォン専用ビュースマートフォン専用ビュー
  • フォームの詳細設定フォームの詳細設定
  • フォームレイアウトビルダーフォームレイアウトビルダー
  • オペレーションログ機能オペレーションログ機能
  • クラウドCRMクラウドCRM
  • ユーザーガジェットユーザーガジェット
  • ユーザーガジェットの各種機能ユーザーガジェットの各種機能
  • マスターを表示マスターを表示
  • 各種関連情報を表示可能各種関連情報を表示可能
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  • 顧客マスター顧客マスター
  • 顧客マスター 名刺管理機能顧客マスター 名刺管理機能
  • 案件 商談マスター案件 商談マスター
  • アクションマスターアクションマスター
  • Googleカレンダー連携Googleカレンダー連携
  • お知らせ機能お知らせ機能
  • 詳細検索機能詳細検索機能
  • スマートフォン専用ビュースマートフォン専用ビュー
  • フォームの詳細設定フォームの詳細設定
  • フォームレイアウトビルダーフォームレイアウトビルダー
  • オペレーションログ機能オペレーションログ機能
  • クラウドCRMクラウドCRM
  • ユーザーガジェットユーザーガジェット
  • ユーザーガジェットの各種機能ユーザーガジェットの各種機能
  • マスターを表示マスターを表示
  • 各種関連情報を表示可能各種関連情報を表示可能
  • 各種関連情報を表示可能各種関連情報を表示可能
  • 顧客マスター顧客マスター
  • 顧客マスター 名刺管理機能顧客マスター 名刺管理機能
  • 案件 商談マスター案件 商談マスター
  • アクションマスターアクションマスター
  • Googleカレンダー連携Googleカレンダー連携
  • お知らせ機能お知らせ機能
  • 詳細検索機能詳細検索機能
  • スマートフォン専用ビュースマートフォン専用ビュー
  • フォームの詳細設定フォームの詳細設定
  • フォームレイアウトビルダーフォームレイアウトビルダー
  • オペレーションログ機能オペレーションログ機能

説明PDF

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機能一覧

  • ◎CRM&SFA機能:国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、Googleサイト内で稼働!配置場所自由!
  • ◎利用局面①:顧客&営業管理(SFA)として利用! ※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
  • ◎利用局面②:電話営業のアウトバウンド営業で利用! ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
  • ◎利用局面③:問合わ管理などのインバウンド対応で利用! ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
  • ◎利用局面④:顧客名簿管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
  • ◎利用局面⑤:名刺管理で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
  • ◎利用局面⑥:年賀状&お歳暮送付管理で利用! ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
  • ◎利用局面⑦:セミナー申し込み管理で利用! ※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
  • 企業管理:企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
  • 顧客(担当者)管理:担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
  • 案件&商談管理:案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です!一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
  • アクション管理:電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
  • ◎各マスター(企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター)の利用可否設定
    (例:顧客マスター&アクションマスターのみ利用!企業マスター&顧客マスターのみ利用!など可)
  • ◎ドメイン(マルチドメイン含む)内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です!(アプリケーション仮想化機能)
    (例:営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など)
  • 一覧ビュー機能(一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能!)
  • New名刺一覧ビュー、Googleマップ(地図)ビュー対応
  • 全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です!
  • ◎入力フォームカスタマイズ機能 ※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能!JavaScriptも可能!
    (テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル)
  • 開発中入力フォーム機能②(スプレッドシート機能、ガントチャート機能、PDF化機能(Excel、Word、PPTを自動変換)、添付ファイルアップロードコントロール、添付ファイルプレビューコントロール、リッチテキスト専用コントロール、Google カレンダー同期コントロール、iframeコントロール、PDF内入力フォームコントロール)
  • フォームのひな形はこちら
  • フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能(GUIで、フォームレイアウト作成が可能) Newスマートフォンレイアウトも作成可
  • NewExcelレイアウトビルダー機能(Excelで入力フォームのレイアウト作成が可能)※デモ動画はこちら
  • ◎CRMフォーム雛形テンプレート →詳しいイメージはこちら
  • ◎リッチテキスト・フィールド機能(画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能!添付ファイルアイコン表示可!)
  • ◎添付ファイル機能(Google App Engine内に保存)→Newドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可!
  • ◎添付ファイルのプレビュー機能(Gmailなどで実現しているプレビュー機能)
  • ◎サジェスト機能:データ入力時に候補が自動表示される機能(例:顧客名の先頭をいれると候補が自動表示)
  • ◎オート入力機能:項目を入れると関連項目が自動セットされる機能(例:企業IDを入れると企業名が自動登録)
  • ◎権限(作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限)指定が可能!
  • Newショートカットリンク機能(ノーツでおなじみ機能:文書間リンク機能)+明細&一覧内でショートカットを貼ること可能
  • ◎投稿の下書き機能 /自動保存機能
  • Newリッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示(ノーツでおなじみ機能)
  • New表示レイアウト内に、Gmail、Googleカレンダー・ドライブ情報連携表示
    →企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報を連携表示可能
  • NewGoogleカレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能!
  • NewクラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Googleカレンダー自動登録も可能!
  • ◎変更通知機能 ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます!
  • Newマスター&データの変更履歴保存機能
  • ◎メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡
  • Newデスクトップ通知機能(文書作成、変更などが起こるとパソコンのデスクトップに通知されます。)
  • ◎システムメール文書のカスタマイズ機能
  • ◎管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
  • ◎ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート(管理者が権限設定)
  • ◎お気に入り機能(スター機能)
  • ◎入力候補マスター機能(選択項目などのマスターを管理) ※標準1万レコードまで!有償で追加可能!
  • ◎What'sNewマーク機能
  • ◎未読/既読管理機能 (誰が見たか?見てないか?のチェックが可能)
  • ◎未読文書の一覧表示時の色分け機能
  • ◎文書のポップアップ表示(別ウィンドウ)/インサイド表示
  • ◎各種データ(企業、顧客、案件、アクションマスター)へのコメント機能(ツリー型のコメントが可能)
  • Newメールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能:クイックビュー機能
  • ◎アクション情報(訪問履歴、電話履歴、日報)から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
  • ◎Googleサイトのガジェットでのご提供
  • Newスマートフォン対応
  • Newアクセスログ(閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能)※1年間保存、それ以上要相談
  • NewデータのGoogle スプレッドシート リアルタイム同期機能(利用例:外部公開、社内簡易公開、データ分析)
  • アプリケーション仮想化機能(同じGoogle Workspace 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能)
  • ◎多言語対応(日本語、英語、中国語、韓国語、各欧米語、各東南アジア語・・・)
  • ◎クラウドCRM内の日付とGoogleカレンダー/Microsoft 365カレンダー連携機能
  • ◎印刷フォーム設計機能(自由に印刷レイアウトが作成可能)
  • 開発中メルマガ・FAX配信機能
  • 開発中電子帳簿保存法対応(添付ファイルのタイムスタンプ対応、添付ファイル変更&削除禁止機能)
  • New社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
  • 開発中社外からの入力フォームのIP制限機能
  • 開発中システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG
  • 開発中アップロードファイル:添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
  • 開発中各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール
  • ◎各種マスターデータの一括変換機能
  • ◎担当営業マンが変更(メールアドレス変更)時のデータ一括変更機能
  • 開発中各種マスターデータのマージ機能
  • ◎サテライトオフィス・組織アドレス帳機能との連携機能
  • 開発中サテライトオフィス・ワークフロー機能との連携機能(クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス)
  • ◎アプリケーションID毎の利用レコード数検索
  • New交通ICカード交通費取得機能 (例:Suica,
    Pasmo,Icoca,TOICA,Kitaca,SUGOCA・・)
  • Newゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」交通費精算API連携(有償:1ユーザー100円)
  • Newゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」地図API連携(有償:1ユーザー100円)
  • ※今後のさらなる拡張(次フェーズ開発)
  • ◎クラウドCRMデータのAPI公開
  • ◎入力フォームのマルチ言語対応
  • ◎クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能(Gmailの様に、ポップアップで受信お知らせ)
  • ◎オフライン機能
  • <ご参考>
    クラウドCRM機能は、完全独立した復数のアプリケーションを立ち上げる事が可能です!例えば、SFA的な顧客管理+営業管理のシステムと、名刺管理システムとセミナー管理システムなどを、別システムで運用が可能です!色々な局面で顧客管理が必要だとおもいますので、有効にお使い頂けたらと思います!(Googleサイトにガジェット設定の際に、アプリケーションIDを分ければ独立システムになります)

Q&A

『サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Workspace』とは?
『サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Workspace』とは、Google Workspaceとシームレスに動く、クラウド環境のSFA(営業管理)/CRM(顧客管理)機能になります!!①Google Workspaceと同じ環境で動くSFA/CRM機能(クラウド上で稼働するCRM機能でPC・スマートフォンからでも閲覧・操作が可能)②Google サイト上で運用が可能(Googleサイトのガジェットで提供)③海外・国産CRMと同様の機能が可能。 ④営業管理、顧客管理、アウトバウンド管理、インバウンド管理、名刺管理、お歳暮・年賀状発送管理など、復数のアプリケーションを独立して立ち上げる事が可能です!。
どんなマスターがありますか?
企業マスター、顧客(担当者)マスター、案件/商談マスター、アクションマスター(日報、見積、報告など管理)の4種類です。扱いやすいようにシンプルにしました!また、各マスターは使わなくてもいいように設計されています!例えば、問合せ管理の場合は、企業マスター+顧客マスター+アクションマスターのみで利用!!名刺管理ならば、顧客マスターのみで利用!など!
顧客情報の入力フォーム、報告書などの入力フォームはカスタマイズ可能ですか?
可能です!!自由に項目の追加・削除・変更が可能です!テンプレートもご用意しておりますので、一から作る事無く簡単に可能です!入力フォームのレイアウト作成ビルダー(GUI)もご用意しております!
データのインポート、エクスポートは可能ですか?
可能です!!データの新規登録、変更、削除は、CSVで可能です!!
どのように利用可能ですか?
はい!インストール後、Googleサイトにガジェットとして、ユーザー画面と管理者画面をつくり、ガジェットを設置して頂きます。その後、すぐに利用ユーザーを設定していただければ、まずは利用できます!そこから、どのマスターを使うか?どの様に一覧ビューを表示させるか?入力フォームを変更するか?を順次お試しください!
Google Workspace のカレンダーと連携できますか?
可能です!!Google Workspace のカレンダー画面で、日報や報告書などを作成が可能です!営業担当者は、Google カレンダーで予定を入れます!顧客訪問後、同じGoogle カレンダーより、営業報告書や日報、次のアクションプランなどを登録する事が可能です!
顧客明細を見た時に、Gmailやカレンダー、ドライブの情報をリンクできますか?
可能です!!企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスターの明細を表示する際に、該当のメールやカレンダー、ドライブ情報を小窓で表示する事が可能です!

提供方法

  • ①SaaS型による無料提供!!
    (広告が表示あり。その他制限:10ユーザーまで・機能制限あり・サポートなし)
    →Google Workspace自体を検証中の企業様、弊社アドオンを検証中はアカウント数無制限で無料提供!(長期の場合連絡下さい)
  • ②SaaS型による有料提供!!
    (100円/月/人)→各種キャンペーンあり!お問合せください!
    • ※上記のホームページ上のインストールURLは、無償版①になります。②③④の方は直接ご連絡ください。
    • ※※1ドメイン5000レコードまでの制限をつけました。追加コストで拡張可能です。サテライト顧客でも費用必要
      →追加レコード費用:5000レコードまで無償、その後5000レコード単位に月額2500円/年間3万円
インストール

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篠崎愛篠崎愛
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