機能一覧
◎CRM&SFA機能:国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、LINE WORKS ホームで稼働!配置場所自由!
◎利用局面①:顧客&営業管理(SFA) として利用! ※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
◎利用局面②:電話営業のアウトバウンド営業 で利用! ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
◎利用局面③:問合わ管理などのインバウンド対応 で利用! ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
◎利用局面④:顧客名簿管理 で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
◎利用局面⑤:名刺管理 で利用! ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
◎利用局面⑥:年賀状&お歳暮送付管理 で利用! ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
◎利用局面⑦:セミナー申し込み管理 で利用! ※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
◎企業管理 :企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
◎顧客(担当者)管理 :担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
◎案件&商談管理 :案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です!一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
◎アクション管理 :電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可!明細内容もカスタマイズ可!
◎各マスター(企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター)の利用可否設定
(例:顧客マスター&アクションマスターのみ利用!企業マスター&顧客マスターのみ利用!など可)
◎ドメイン(テナント)内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です!(アプリケーション仮想化機能)
(例:営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など)
◎一覧ビュー機能 (一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能!)
◎New 名刺一覧ビュー、Googleマップ(地図)ビュー対応
◎全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です!
◎入力フォームカスタマイズ機能 ※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能!JavaScriptも可能!
(テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル)
◎開発中 入力フォーム機能②(スプレッドシート機能、ガントチャート機能、PDF化機能(Excel、Word、PPTを自動変換)、添付ファイルアップロードコントロール、添付ファイルプレビューコントロール、リッチテキスト専用コントロール、Google カレンダー同期コントロール、iframeコントロール、PDF内入力フォームコントロール)
◎New フォームのひな形は こちら
◎フォームレイアウトHTML作成ビルダー 機能(GUIで、フォームレイアウト作成が可能) New スマートフォンレイアウトも作成可
◎New Excelレイアウトビルダー機能(Excelで入力フォームのレイアウト作成が可能)※デモ動画 はこちら
◎リッチテキスト・フィールド機能(画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能!添付ファイルアイコン表示可!)
◎添付ファイル機能(大容量)→New ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可!
◎New 添付ファイルのプレビュー機能(Gmailなどで実現しているプレビュー機能)
◎サジェスト機能:データ入力時に候補が自動表示される機能(例:顧客名の先頭をいれると候補が自動表示)
◎オート入力機能:項目を入れると関連項目が自動セットされる機能(例:企業IDを入れると企業名が自動登録)
◎権限(作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限)指定が可能!
◎ショートカットリンク機能(ノーツでおなじみ機能:文書間リンク機能)+明細&一覧内でショートカットを貼ること可能
◎New 投稿の下書き機能 /New 自動保存機能
◎New リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示(ノーツでおなじみ機能)
◎開発中 LINE WORKS メール・カレンダー・ドライブ情報連携表示
→企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報を連携表示可能
◎開発中 LINE WORKS カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能!
◎開発中 クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、カレンダー自動登録も可能!
◎変更通知機能 ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます!
◎マスター&データの変更履歴保存機能
◎メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡
◎New デスクトップ通知機能(文書作成、変更などが起こるとパソコンのデスクトップに通知されます。)
◎システムメール文書のカスタマイズ機能
◎管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
◎ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート(管理者が権限設定)
◎お気に入り機能(スター機能)
◎入力候補マスター機能(選択項目などのマスターを管理) ※標準1万レコードまで!有償で追加可能!
◎What's Newマーク機能
◎未読/既読管理機能 (誰が見たか?見てないか?のチェックが可能)
◎未読文書の一覧表示時の色分け機能
◎文書のポップアップ表示(別ウィンドウ)/インサイド表示
◎各種データ(企業、顧客、案件、アクションマスター)へのコメント機能(ツリー型のコメントが可能)
◎メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能:クイックビュー機能
◎アクション情報(訪問履歴、電話履歴、日報)から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
◎LINE WORKS ホーム上でご利用が可能です!
◎スマートフォン対応
◎開発中 複数会社間共有機能(複数の会社でデータ連携が可能です)※企業間連携または外部連携とも呼びます!
◎アクセスログ(閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能)※1年間保存、それ以上要相談
◎New データのGoogle スプレッドシート リアルタイム同期機能(利用例:外部公開、社内簡易公開、データ分析)
◎アプリケーション仮想化機能(同じLINE WORKS 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能)
◎CRMフォーム雛形テンプレート →詳しいイメージはこちら
◎多言語対応(日本語、英語、中国語、韓国語、各欧米語、各東南アジア語・・・)
◎開発中 クラウドCRM内の日付とLINE WORKS カレンダー/Google Workspace+Microsoft 365 カレンダー連携機能
◎開発中 電子帳簿保存法対応(添付ファイルのタイムスタンプ対応、添付ファイル変更&削除禁止機能)
◎印刷フォーム設計機能(自由に印刷レイアウトが作成可能)
◎開発中 メルマガ・FAX配信機能
◎New 社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
◎開発中 社外からの入力フォームのIP制限機能
◎開発中 システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG
◎開発中 アップロードファイル:添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
◎開発中 各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール
◎各種マスターデータの一括変換機能
◎担当営業マンが変更(メールアドレス変更)時のデータ一括変更機能
◎開発中 各種マスターデータのマージ機能
◎開発中 サテライトオフィス・ワークフロー機能との連携機能(クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス)
◎アプリケーションID毎の利用レコード数検索
◎New 交通ICカード交通費取得機能 (例:Suica、Pasmo、Icoca、TOICA、Kitaca、SUGOCA・・)
◎New ゼンリンデータコム社「いつもNAVI API 」交通費精算API連携(有償:1ユーザー100円)
◎New ゼンリンデータコム社「いつもNAVI API 」地図API連携(有償:1ユーザー100円)
※今後のさらなる拡張(次フェーズ開発)
◎クラウドCRMデータのAPI公開
◎入力フォームのマルチ言語対応
◎クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能(Gmailの様に、ポップアップで受信お知らせ)
◎オフライン機能
<ご参考>
クラウドCRM機能は、完全独立した復数のアプリケーションを立ち上げる事が可能です!例えば、SFA的な顧客管理+営業管理のシステムと、名刺管理システムとセミナー管理システムなどを、別システムで運用が可能です!色々な局面で顧客管理が必要だとおもいますので、有効にお使い頂けたらと思います!(LINE WORKS ホームにガジェット設定の際に、アプリケーションIDを分ければ独立システムになります)
Q&A
『サテライトオフィス・クラウドCRM for LINE WORKS』とは?
『サテライトオフィス・クラウドCRM for LINE WORKS』とは、LINE WORKS とシームレスに動く、クラウド環境のSFA(営業管理)/CRM(顧客管理)機能になります!!①LINE WORKS と同じ環境で動くSFA/CRM機能(クラウド上で稼働するCRM機能でPC・スマートフォンからでも閲覧・操作が可能)②LINE WORKS ホーム上で運用が可能(LINE WORKS ホームのガジェットで提供)③海外・国産CRMと同様の機能が可能。 ④営業管理、顧客管理、アウトバウンド管理、インバウンド管理、名刺管理、お歳暮・年賀状発送管理など、複数のアプリケーションを独立して立ち上げる事が可能です!
どんなマスターがありますか?
企業マスター、顧客(担当者)マスター、案件/商談マスター、アクションマスター(日報、見積、報告など管理)の4種類です。扱いやすいようにシンプルにしました!また、各マスターは使わなくてもいいように設計されています!例えば、問合せ管理の場合は、企業マスター+顧客マスター+アクションマスターのみで利用!!名刺管理ならば、顧客マスターのみで利用!など!
顧客情報の入力フォーム、報告書などの入力フォームはカスタマイズ可能ですか?
可能です!!自由に項目の追加・削除・変更が可能です!テンプレートもご用意しておりますので、一から作る事無く簡単に可能です!入力フォームのレイアウト作成ビルダー(GUI)もご用意しております!
データのインポート、エクスポートは可能ですか?
可能です!!データの新規登録、変更、削除は、CSVで可能です!!
どのように利用可能ですか?
はい!インストール後、LINE WORKS ホームにガジェットとして、ユーザー画面と管理者画面をつくり、ガジェットを設置して頂きます。その後、すぐに利用ユーザーを設定していただければ、まずは利用できます!そこから、どのマスターを使うか?どの様に一覧ビューを表示させるか?入力フォームを変更するか?を順次お試しください!
LINE WORKS のカレンダーと連携できますか?
開発中です!お問合わせください! LINE WORKS のカレンダー画面で、日報や報告書などを作成が可能です!営業担当者は、LINE WORKS カレンダーで予定を入れます!顧客訪問後、同じLINE WORKS カレンダーより、営業報告書や日報、次のアクションプランなどを登録する事が可能です!
顧客明細を見た時に、LINE WORKS メールやカレンダー、ドライブの情報をリンクできますか?
開発中です!お問合わせください! 企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスターの明細を表示する際に、該当のメールやカレンダー、ドライブ情報を小窓で表示する事が可能です!
提供方法
SaaS型による有料提供!!
(100円/月/人)→各種キャンペーンあり!お問合せください!
※1ドメイン5000レコードまでの制限をつけました。追加コストで拡張可能です。サテライト顧客でも費用必要
→追加レコード費用:5000レコードまで無償、その後5000レコード単位に月額2500円/年間3万
クラウドCRM機能をインストールする!
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